中國和全球瓶裝水市場綜合分析
2009年,盡管全球經(jīng)濟衰退,而且越來越多的消費者認識到瓶裝水消費對環(huán)境的不利影響,但是由于亞洲市場的強勁增長,全球瓶裝水市場仍然保持了增長的趨勢。加拿大《全球瓶裝水報告》指出,2009年全球瓶裝水市場總量增長率約為2%。盡管與前幾年相比增長速度有所下降,但是表明瓶裝水行業(yè)經(jīng)受住了嚴峻的市場考驗。
2009年,亞洲引領(lǐng)了全球瓶裝水市場,其中中國的增長勢頭最為明顯。自21世紀(jì)始,我國瓶裝飲用水行業(yè)進入穩(wěn)步成長階段,形成了純凈水、礦物質(zhì)水、礦泉水和天然水各領(lǐng)風(fēng)騷的局面。在軟飲料行業(yè)中,以40%左右的占比高居各品類飲料之首。自2005年至今的4年間,瓶裝飲用水產(chǎn)量每年都在以超過14%的速度增長,行業(yè)銷售額年復(fù)合增長率高達45.7%。
中國瓶裝水市場
近年來,隨著居民生活水平的提高和生活觀念的改變,飲料產(chǎn)品成為越來越多的城鄉(xiāng)居民活必需品的重要組成部分。隨著消費群體的不斷擴大、消費能力的逐漸提高,中國飲料市場發(fā)展非常迅速,市場容量不斷擴大。與此同時,在激烈的市場競爭形勢下,瓶裝水平均價格較低,促使人均飲料消費量長期保持快速上升的勢頭。
同比增長24.6%;果蔬汁產(chǎn)量 1,447.6萬噸,同比增長37.68%;碳酸飲料產(chǎn)量 1,254.2萬噸,同比增長7.09%。在產(chǎn)量保持迅猛增長的同時,軟飲料制造業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值也繼續(xù)高速發(fā)展。2009年,軟飲料制造業(yè)實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值2,669.8億元,相比2008年的2,088.3億元,增長 19.56%。在整個軟飲料市場,瓶裝飲用水產(chǎn)量排名居首位,銷售額居第二位。2008年中國瓶裝飲用水產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到395 億元。
根據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù),目前包裝飲用水的市場格局為:純凈水占46%份額,以怡寶、娃哈哈為首;礦物質(zhì)水占28%的份額,以康師傅為首;天然水占11%份額,以農(nóng)夫山泉為首;礦泉水占8%份額,以益力為首。目前國內(nèi)飲用水行業(yè)已形成較為明顯的分類,其中以娃哈哈、怡寶、農(nóng)夫山泉、康師傅為第一集團,天與地、雀巢、益力、景田等合資企業(yè)為第二集團,其他的地方品牌為第三集團。
全球瓶裝水市場
2009年,全球瓶裝水市場總量增長率約為2%。盡管與前幾年相比增長速度有所下降,但是表明瓶裝水行業(yè)經(jīng)受住了嚴峻的市場考驗。預(yù)計到2011年市場將達到864.21億美元,比2006年增加41.8%,產(chǎn)量達到l 742.87億升,增加5l%。
據(jù)BMC's The Global Bottled Water Market報告,北美和歐洲是全球瓶裝水消費的主要市場,分別占到2009年全球消費量的30.3%和28.9%。美國是全世界瓶裝水第一大消費國,2003年消費達6,269.8百萬加侖,2008年為8,665.6百萬加侖,年復(fù)合增長率為6.7%,市場總額為111.7億美元。在消費總量前10位的國家中,中國、巴西和意大利的消費總量均超過3,000百萬加侖。人均瓶裝水消費量以墨西哥為多,2003年和2008年分別為41.5和59.1加侖;意大利次之,分別為47.1和54.0加侖。如2008年人均消費30加侖以上的還有阿聯(lián)酋、比利時盧森堡、德國、法國、兩班牙和黎巴嫩。
從21世紀(jì)開始,全球瓶裝水不斷發(fā)展。2008年全球的瓶裝水消費估計為530億加侖,增加率達到5.6%,人均28.4升。不同的同家相差很大,亞洲、拉丁美洲等地區(qū)成為增速最大的市場。2004-2009年間,亞洲地區(qū)年均復(fù)合增長率為9.7%,高居各地區(qū)首位,其次為拉丁美洲的7.7%,這兩個地區(qū)是拉動全球瓶裝水市場容量擴大的主要推動力。
值得注意的是,盡管瓶裝水在發(fā)達國家和發(fā)展中國家的消費均呈現(xiàn)出一定的增長趨勢,但是其推動力并不相同。在美國和加拿大等發(fā)達國家,瓶裝水已成為增長最快的商品飲料,主要由于消費者對健康的關(guān)注,使部分消費者將瓶裝水取代碳酸飲料和果汁飲料,還有的將其作為功能飲料。但在發(fā)展中國家,瓶裝水只是作為不安全飲用水的一個替代產(chǎn)品。
激烈的市場競爭
近年來,中國的瓶裝水行業(yè)市場競爭日趨激烈,行業(yè)紛爭層出不窮。不斷曝出的“水源”事件和“添加劑”事件,使得瓶裝水在消費者心目中的形象大打折扣,威脅到了行業(yè)聲譽。2009入夏之前,康師傅礦物質(zhì)水再次被指在純凈水里添加“礦化液”或“水果元素”,容易導(dǎo)致礦泉水中礦物質(zhì)與添加物的化學(xué)反應(yīng),這既不符合國際標(biāo)準(zhǔn),也達不到中國的《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。這被看作康師傅2008年“水源”事件的繼續(xù)。
2008年起,康師傅與農(nóng)夫山泉的水源問題成為輿論關(guān)注的焦點。先是康師傅礦物質(zhì)水被指“偽健康”,“含有添加劑”;再是有網(wǎng)友發(fā)帖稱“康師傅礦物質(zhì)水的水源來自自來水”,最終在媒體的大肆渲染后演變?yōu)榭祹煾怠八础笔录。這直接改變了康師傅瓶裝水的市場份額。
AC尼爾森2008年12月份公布的數(shù)據(jù)顯示,按銷售量計算,康師傅礦物質(zhì)水2008年市場占有率為19.9%,距最高峰下跌超過5個百分點;而農(nóng)夫山泉的市場份額相比“水源”事件之前上升了0.7%。康師傅控股有限公司在《2009年第一季度業(yè)績報告》里指出,2008年連串的網(wǎng)絡(luò)攻擊事件影響了礦物質(zhì)水的銷量。
2009年5月22日,國家衛(wèi)生部衛(wèi)生監(jiān)督中心組織召開了礦物質(zhì)水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研討會議。與會人士認為,在純凈水中出于調(diào)節(jié)口感目的添加一定量的硫酸鎂等添加劑有其工藝上的必要性,在G B2760-2007《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定范圍內(nèi)添加可以保證飲用安全。
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