北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊:核心觀點(diǎn)
近年來我國風(fēng)電裝機(jī)重心向中東南部的低風(fēng)速地區(qū)轉(zhuǎn)移，隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，分散式風(fēng)電的項目收益率已能滿足投資商的預(yù)期回報。然而截至目前分散式項目占我國存量風(fēng)電裝機(jī)容量的比例不足1%，其面臨的問題主要是前期核準(zhǔn)成本太高，且不確定性風(fēng)險較大，導(dǎo)致開發(fā)商對收益率心存疑慮。參照分布式光伏的發(fā)展軌跡，一旦政策松綁降低分散式風(fēng)電的前期成本，該市場有望實現(xiàn)突破步入快速增長期。
從開發(fā)空間上看，低風(fēng)速風(fēng)機(jī)技術(shù)提升之后，中長期內(nèi)風(fēng)資源已經(jīng)不是發(fā)展分散式的主要限制因素，短期內(nèi)國家層面的框架性政策以及各省的開發(fā)規(guī)劃是判斷分散式風(fēng)電前景的核心變量，中期內(nèi)電網(wǎng)接入條件決定其開發(fā)空間，據(jù)估算，按35kV電壓等級接入和按照110kV電壓等級接入，分散式風(fēng)電的可開發(fā)空間相差4倍。
分散式風(fēng)電不僅僅是風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的一個補(bǔ)充，而且是集中度和價值量更高的細(xì)分市場。分散式風(fēng)電的投資主體更加多元，從傳統(tǒng)的大型電力集團(tuán)擴(kuò)展至沒有開發(fā)運(yùn)營經(jīng)驗的中小投資者，并且項目的開發(fā)和運(yùn)維與傳統(tǒng)集中式項目有較大區(qū)別，從而要求整機(jī)廠商升級為具備融資、高品質(zhì)設(shè)備供應(yīng)、EPC及后期運(yùn)維等全面綜合能力的方案提供商，預(yù)計分散式風(fēng)電市場將呈現(xiàn)“高壁壘、高附加值、高集中度”的特點(diǎn)，在歷史競爭中處于優(yōu)勢地位的設(shè)備商將獲取更大份額和回報。
背景：起步早，推進(jìn)慢
分散式接入風(fēng)電項目是指位于用電負(fù)荷中心附近，不以大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng)，并在當(dāng)?shù)叵{的風(fēng)電項目。分散式風(fēng)力發(fā)電最明顯的優(yōu)點(diǎn)就是不用像大規(guī)模風(fēng)電場一樣新建高電壓、遠(yuǎn)距離輸電線路，其容量小，本地消納的壓力小，限電風(fēng)險較低。
早在2009年我國就提出了分散式風(fēng)電的概念。隨著“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電形勢日益嚴(yán)峻，大規(guī)模集中連片開發(fā)難以為繼，以2011年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我國風(fēng)電發(fā)展從規(guī)模化集中開發(fā)，轉(zhuǎn)向集中規(guī)模化開發(fā)與分散式“兩條腿走路”。然而，截止到目前，分散式風(fēng)電占我國風(fēng)電裝機(jī)總量的比重仍不足1%，推進(jìn)速度極為緩慢。
外部因素：政策“口惠而實不至”
2011年7月，國家能源局下發(fā)的《國家能源局關(guān)于分散式接人風(fēng)電開發(fā)的通知》（國能新能【2011】226號）是我國分散式風(fēng)電政策的起點(diǎn)，提出“在規(guī)�；虚_發(fā)大型風(fēng)電場的同時，因地制宜、積極穩(wěn)妥地探索分散式接入風(fēng)電的開發(fā)模式”。當(dāng)年11月份下發(fā)的《分散式接入風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo)意見》（國能新能【2011】374號）是分散式風(fēng)電發(fā)展史上濃墨重彩的一筆，該意見對分散式接入風(fēng)電項目的定義、接入電壓等級、項目規(guī)模、核準(zhǔn)審批等進(jìn)行了界定，標(biāo)志著分散式風(fēng)電市場正式落地。此后，陸續(xù)有新的政策提及分散式風(fēng)電，并在能源、電力及風(fēng)電的“十三五”規(guī)劃中多次提出“加快分散式風(fēng)電開發(fā)”。
然而，雖然政策明確“鼓勵分散式風(fēng)電開發(fā)”，但在實際操作層面并未對分散式與集中式風(fēng)電做出明確的區(qū)分，而且缺少如分布式光伏那樣針對性扶持政策，從而導(dǎo)致分散式風(fēng)電在過去10年里裹足不前。政策方面的限制主要體現(xiàn)在如下方面：
審批制度方面，與執(zhí)行備案制的分布式光伏不同，分散式風(fēng)電到目前為止仍實行項目核準(zhǔn)制度，前期時間成本要長得多，據(jù)報道，一個分布式光伏系統(tǒng)開建前的審批流程只需要幾個星期，風(fēng)電的核準(zhǔn)時間則在半年甚至一年以上。在收益率不具備明顯優(yōu)勢的情況下，比較復(fù)雜的審批流程極大限制了市場發(fā)展空間。
核準(zhǔn)權(quán)限方面，國能新能【2011】374號文件規(guī)定“國務(wù)院能源主管部門負(fù)責(zé)全國分散式接入項目的開發(fā)規(guī)劃和和建設(shè)管理”，盡管國能新能【2017】3號文件將審批權(quán)限下放到“各省級能源主管部門…制定本省…分散式風(fēng)電發(fā)展方案”，但放松力度仍然有限。在實際運(yùn)作中，復(fù)雜的審批流程是分散式風(fēng)電面臨的主要難題之一，相關(guān)企業(yè)申請開發(fā)分散式風(fēng)電場的過程中，土地、環(huán)保、水保等支持性文件一個都不能少，且審批時間長，費(fèi)用較高。有的時候一個項目光辦手續(xù)的費(fèi)用就會占到總成本的3%-5%，加重企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān)的同時，大大挫傷了相關(guān)單位開發(fā)的積極性。
接入政策方面，國能新能【2011】374號文件要求接入110kV或66kV降壓變壓器及以下電壓等級的輸變電設(shè)施，【2017】3號文件則將接入條件調(diào)整為接入電壓等級應(yīng)為35千伏及以下電壓等級，如果接入35千伏以上電壓等級的變電站時，應(yīng)接入35千伏及以下電壓等級的低壓側(cè)。由于風(fēng)電設(shè)備的單機(jī)容量較大，在10kV及以下電壓等級幾乎不能消納，該標(biāo)準(zhǔn)實際上將風(fēng)電的接入條件限制在35kV等級，隨著電網(wǎng)的升級改造，35kV等級的銘牌容量不斷減少，分散式風(fēng)電的接入被大幅限制。
價格扶持力度較弱，盡管分散式風(fēng)電在配電側(cè)接入電網(wǎng)，節(jié)約了高昂的輸電成本，然而分散式風(fēng)電并未因此享受到額外的補(bǔ)償，也不能通過隔墻售電模式謀求更高的銷售電價，現(xiàn)行政策中分散式風(fēng)電只能采用全額上網(wǎng)模式，上網(wǎng)電價與當(dāng)?shù)丶惺巾椖康纳暇W(wǎng)電價一致。而在分布式光伏中，可以采用“全額上網(wǎng)”和“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)”兩種模式，并有高昂的度電補(bǔ)貼，部分地方政府還有地方補(bǔ)貼，因此收益率極具吸引力，也最終促成了2017年分布式光伏的全面爆發(fā)。
因此，總體來看，盡管獲得了多項政策的鼓勵支持，但對于分散式項目的管制力度總體還是偏緊，而且在核準(zhǔn)、接入等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的規(guī)定仍然模糊，導(dǎo)致前期成本偏高且不確定性很強(qiáng)，因此推進(jìn)速度嚴(yán)重不達(dá)預(yù)期。