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周五比亞迪大漲8%市值沖破萬億大關(guān)，再度點燃了新能源車板塊的做多熱情。雖然當(dāng)下市場的目光都聚焦在下游整車廠，但產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰礦資源卻一直是各個環(huán)節(jié)爭奪的重點。擁鋰為王的時代，鋰價高位徘徊，上游有礦一族賺的盆滿缽滿，在行業(yè)的高景氣及產(chǎn)業(yè)鏈地位重要性愈發(fā)凸顯下，搶鋰大戰(zhàn)也日趨白熱化。
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受新能源車行業(yè)高景氣的帶動，上游鋰價大幅走高，碳酸鋰價格由年初的近30萬元/噸一度漲破50萬元/噸，雖然4月下旬以來價格有所回落，但目前價格仍穩(wěn)定在45萬元/噸附近高位。
鋰價穩(wěn)定在高位的背后，是新能源車行業(yè)高速發(fā)展帶來需求釋放的必然結(jié)果。以國內(nèi)市場為例，剛剛過去的5月份，國內(nèi)新能源車企紛紛交出了亮眼的銷量成績單，理想汽車、哪吒汽車、小鵬汽車等多家車企交付量破萬，比亞迪連續(xù)3個月銷量突破10萬+。
據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，5月國內(nèi)新能源乘用車零售銷量達到36萬輛，同比增長91.2%，環(huán)比增長26.9%。1-5月新能源乘用車國內(nèi)零售171.2萬輛，同比增長119.5%。5月新能源車國內(nèi)零售滲透率26.6%，較2021年5月11.6%的滲透率提升15個百分點。乘聯(lián)會還表示，目前國內(nèi)高點已過，復(fù)工復(fù)產(chǎn)循序漸進，6月乘用車生產(chǎn)能力很強，預(yù)計產(chǎn)銷同比實現(xiàn)10%以上增長，可實現(xiàn)上半年火爆收官的局面。
對于后市鋰價的走勢上，機構(gòu)仍保持樂觀預(yù)期。華西認(rèn)為，由于全球鋰資源增量有限，難以支持下游需求增長，并且中國鋰鹽產(chǎn)量中超六成原材料來自澳洲進口的鋰精礦，易受地緣政治與導(dǎo)致的物流運輸停滯的影響，不確定性較大，預(yù)計后市價格或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。
另外，在好轉(zhuǎn)、需求回暖的情況下，鋰鹽價格會緩慢提高，且在供需緊張的背景下，預(yù)計今年第三季度澳洲鋰精礦長協(xié)價會進一步抬升，因此鋰鹽價格在需求回暖以及成本端抬升的情況下，難以出現(xiàn)下調(diào)趨勢。
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行業(yè)的高景氣也讓在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位的鋰礦公司近年來賺的盆滿缽滿，特別是鋰價漲至高位后，鋰礦公司的業(yè)績呈現(xiàn)出加速釋放的態(tài)勢。
6月6日晚間，雅化集團率先打響了鋰礦行業(yè)的半年度業(yè)績預(yù)告，據(jù)雅化集團公告，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸凈利潤21.22億元-23.72億元，同比增長543%-619%。其中，預(yù)計4-6月實現(xiàn)凈利潤11億元-13.5億元，同比增長336%-435%。
對于業(yè)績變動原因，雅化集團表示，報告期內(nèi)，由于鋰行業(yè)景氣度持續(xù)回升，鋰鹽產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，鋰鹽產(chǎn)品價格繼續(xù)維持在較高水平，公司抓住市場機遇，加大鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，使經(jīng)營利潤得到大幅度增長。
6月8日，另一家鋰礦公司盛新鋰能則交出了一份更為亮眼的半年報業(yè)績預(yù)告。盛新鋰能預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤26億元-29億元，同比增長794%-897%。公司表示，業(yè)績大幅增長主要系報告期內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的銷售價格較上年同期大幅上升所致。
無論是雅化集團還是盛新鋰能，在解釋業(yè)績大幅增長的過程中，都表示受公司鋰鹽產(chǎn)品需求增長，且鋰價較上年大幅增長所致。長期來看，鋰是新能源汽車電池的重要原料，隨著下游新能源車行業(yè)發(fā)展，鋰材料需求量持續(xù)提升，有助于增強鋰礦公司盈利能力。
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“鋰電熱”讓產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)都在尋求機會加強鋰資源的布局。行業(yè)高景氣下，上游鋰礦公司紛紛宣布擴產(chǎn)以期緊抓行業(yè)機遇。鋰資源在產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位，又讓下游的整車廠及電池廠感受到了布局此環(huán)節(jié)的必要性，或花錢買礦，或加強與鋰礦公司合作，以保證供應(yīng)鏈的安全。
僅在5月份，就有多家公司宣布對鋰資源生產(chǎn)進行擴產(chǎn)。5月23日，中礦資源公告稱，擬非公開發(fā)行募資不超過30億元，投入春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項目、津巴布韋Bikita鋰礦200萬t/a建設(shè)工程、津巴布韋Bikita鋰礦120萬t/a改擴建工程及補充流動資金。
5月26日，鹽湖股份披露擬投資新建4萬噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項目，包括新建年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰和年產(chǎn)2萬噸氯化鋰，總投資約70.82億元，建設(shè)周期為兩年。
同日，贛鋒鋰業(yè)官微消息稱，贛鋒鋰業(yè)5萬噸鋰電新能源材料項目于5月23日正式開工。擬投資20億元，通過鋰輝石提鋰的方式，形成5萬噸LCE的鋰電新能源材料年產(chǎn)能。贛鋒鋰業(yè)表示，目前，公司已擁有2.8萬噸碳酸鋰、7萬噸氫氧化鋰、2150噸金屬鋰的有效產(chǎn)能，并不斷在全球范圍內(nèi)尋求建設(shè)新的生產(chǎn)基地，以求進一步提升產(chǎn)能。
除此之外，包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、紫金礦業(yè)、欣旺達等上市公司也在積極布局鋰礦資源。機構(gòu)認(rèn)為，企業(yè)對上游鋰礦資源的搶占，旨在對沖潛在的原材料價格波動。
值得一提的是，本周市場的焦點公司比亞迪近期在鋰礦布局方面也有大動作。6月1日，有消息稱比亞迪已與6座非洲鋰礦礦山達成收購意向。據(jù)測算，這六座礦山中氧化鋰品位2.5%的礦石量達到2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸，將能滿足比亞迪未來10年鋰電池需求。