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同事這個月發(fā)了8萬工資.......我問她是怎么做到的？她說沒完成業(yè)績，被領(lǐng)導(dǎo)打斷腿，保險公司賠的……我想我也快了……為什么今年聲測管市場既不會是單邊下跌，也很難再創(chuàng)新高，而是寬幅震蕩的格局呢？邏輯很簡單，就是一句話：需求預(yù)期弱但有韌勁，供給預(yù)期增但有彈性。所以，當(dāng)春節(jié)上班市場普遍預(yù)期要創(chuàng)新高的時候，我們發(fā)了篇文章，從庫存總量壓力、表外庫存效應(yīng)變化、供給端彈性和需求端預(yù)期四個方面對價格創(chuàng)新高的觀點，提出了質(zhì)疑。然后市場持續(xù)大跌，但在市場跌破短流程成本線，市場情緒一片恐慌的時候，我們又從庫存、成交量等微觀數(shù)據(jù)邊際變化的角度，提出反彈勢在必行的觀點。不是我們的預(yù)測能力強，只是認(rèn)準(zhǔn)了今年就是個寬幅震蕩的格局，震蕩區(qū)間的上邊界就是前高，下邊界就是短流程的成本線附近。為什么是短流程呢，因為短流程成本相對高一些，且生產(chǎn)很靈活，如果短流程沒有產(chǎn)出，供應(yīng)端依然會存在缺口，所以短流程產(chǎn)出是個非常典型的邊際因素。
 

那么，昨天宏觀面的信息出來后，這個寬幅震蕩的邏輯是否有改變呢？我認(rèn)為沒有改變，而是進(jìn)一步確認(rèn)了寬幅震蕩的邏輯，糾正了當(dāng)前市場過于悲觀的預(yù)期。
 

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首先，一季度宏觀數(shù)據(jù)給了空頭迎頭一棒。我們知道，這兩年看空市場的邏輯，多數(shù)還是立足于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的悲觀預(yù)期，尤其是對房地產(chǎn)投資的悲觀預(yù)期繼續(xù)蔓延，疊加基建投資趨弱的預(yù)期，打足了看空今年聲測管市場的情緒。但沒想到1季度數(shù)據(jù)竟然這么好看，GDP同比增6.8%，與去年三、四季度持平；3月消費增速回升至兩位數(shù)，3月社會消費品零售總額同比增長10.1%，較1-2月回升0.4%。尤其是房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，一季度房地產(chǎn)開發(fā)投資增長10.4%，創(chuàng)下2017年來的新高，一季度新開工面積增長9.7%，又回到接近2位數(shù)的水平了，其中3月房地產(chǎn)建設(shè)投資當(dāng)月增速10.8%，環(huán)比1-2月回升0.9%，不僅同比增速創(chuàng)新高，環(huán)比趨勢也是在增長，遠(yuǎn)超了預(yù)期。據(jù)此，對中國宏觀經(jīng)濟(jì)的韌勁，也就是聲測管需求的韌勁，可以管見一斑。國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)龐大而堅實，東邊不亮西邊亮，只要金融不出問題，哪有值得那么悲觀的事情呢？
 

但是不是就意味著形勢一片大好、聲測管價格將一路凱歌去創(chuàng)新高呢？我想也未必。因為3月工業(yè)增加值同比6%，較1-2月回落1.2%，到2017年來的最低水平；3月固定資產(chǎn)投資增速7.1%，較1-2月回落0.8%，其中，除了房地產(chǎn)投資，制造業(yè)及基建投資增速均回落的。顯然，需求端并沒有形勢一片大好的跡象。同時，我們看到1季度粗鋼產(chǎn)量同比增長5.4%，供應(yīng)端也是按預(yù)期在增加的。
 

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很明顯，1季度主要宏觀數(shù)據(jù)有喜有憂，驗證或者說進(jìn)一步確認(rèn)了我們對于聲測管市場震蕩格局的預(yù)判，糾正了當(dāng)前過分悲觀的主流預(yù)期，當(dāng)然也并不支持過于樂觀的看法。但由于此前市場依然籠罩在空頭的濃重情緒中，所以數(shù)據(jù)出來后，必然要驅(qū)散市場一些看空的氣氛。
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